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潘迪蓝:亚洲市场沾恩供应链撤华

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【明报专讯】只管基础的紧张局势大部分还没有处理,但中美之间的第一阶段暂时商业协定已令投资者觉得鼓励。他们以为,美国总统特朗普现时愿望在来岁大选之前藉中美商业协定博得政治成本,而且会再接再砺。这个效果应当会对倚赖国际商业的亚洲国家钱银发生支撑作用。后者近几个月一向追随着人民币的走势,而人民币的上落,又常常遭到特朗普在Twitter上议论分外加征关税的帖文所影响。

由于通胀题目看来已不存在,亚洲各国将会进一步放宽钱银政策,市场正在重估亚洲资产的代价。但是,疲弱的外部需求,意味着投资者应当挑选债券好过挑选股票,而且防止挑选一些与商业周期最相干的钱银。特朗普和中国大陆杀青的第一阶段暂时协定不会令外部需求明显回升。因而,韩圜上星期的升势应当很快就会放缓。反而印尼和菲律宾这类经济体以国内需求为主,同时亦沾恩于供应链迁出中国大陆,它们的钱银走势会较为看好。

苏沛丰:舜宇受惠手机多镜头潮流

【明报专讯】上周五恒指回落,但多只手机设备股逆市升,因为华为季绩佳,首3季收入按年增长24.4%至611亿元人民币,对比上半年之23.2%增幅,第三季增速加快。虽然美国自5月中开始限制零件供

亚洲钱银料可看好

电子业在2013年到达岑岭以后回落,关于亚洲的出口商来讲是特别的应战。幸亏2017至2018年间数据中心行业的投资回落好像只是一次式的资金迁徙,现时已完成。至于云效劳供应商,近来则产能过盛以及收入有所下落。亚洲的电子产品出口重要环绕着智能手机,但智能手机的销量在2016年到达最岑岭以后,近3年都一向回落,而用户的换机周期亦正在延伸。

中美之间的暂时协定的一个特性,是将商业题目和科技题目离开。这表明,中国大陆这个环球最大的智能手机市场将会进一步由本地品牌主导,其他地区的零部件供应商将会被挤出市场。

中国出口额 比东盟总和还多

另一个不利因素,是今年以来亚洲许多出口都提早了。由于要赶在特朗普上调对华关税之前出口,所以提早增加了库存。同时,由于忧郁日本限定向韩国出口3种用于临盆半导体及显示屏的化学原料的争端,而形成供应链中缀,其他亚洲国家亦提早入货,以作缓冲。但是,纵然商业远景团体仍属暗淡,一般经济体也将会沾恩于供应链迁出中国大陆。这类转移能够只占内地供应链的一小部分,但关于沾恩的亚洲经济体来讲,却相当可观。

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